Odzyskać czas analityka: Jak przeprojektowałam proces aktualizacji portfela w Excelu

PrzezKinga Maleszewska

Wyobraź sobie analityka giełdowego i jego najcenniejsze narzędzie – autorską metodę analizy spółek, dopracowywaną latami. A teraz wyobraź sobie, że ta metoda jest uwięziona w kilkudziesięciu oddzielnych plikach Excela. Każda aktualizacja notowań to godziny żmudnej, ręcznej pracy: otwórz plik, pobierz dane, wklej, sprawdź, zamknij. I tak kilkadziesiąt razy.

Taka była rzeczywistość mojego klienta. Jego genialny system analityczny tonął w morzu nieefektywności. Czas, który powinien poświęcać na analizę i podejmowanie decyzji, był marnowany na walkę z arkuszami. To była praca podatna na kosztowne pomyłki i źródło ogromnej frustracji. Moim zadaniem nie było napisanie kolejnego makra. Moim zadaniem było przeprojektowanie całego procesu od podstaw.

Architektura: Od chaosu do zintegrowanego ekosystemu

Problem był systemowy. Dziesiątki plików-wysp nie potrafiły ze sobą rozmawiać. Rozwiązaniem było stworzenie zintegrowanego ekosystemu w architekturze „master-slave”.

  • Plik-matka (Master): Zaprojektowałam centralne „centrum dowodzenia”. To jeden, główny plik, który zarządza całym portfelem, pozwala na hurtowe operacje i zbiera kluczowe dane w jednym miejscu.

  • Pliki-córki (Slave): Każda spółka wciąż ma swój dedykowany plik analityczny, ale został on przebudowany i podłączony do „pliku-matki”.

Teraz, zamiast otwierać dziesiątki plików, klient zarządza wszystkim z jednego panelu.

Inteligentna aktualizacja: Nie pobieraj wszystkiego, pobieraj mądrze

Samo połączenie plików to za mało. Kluczem do szybkości była optymalizacja pobierania danych. Zamiast za każdym razem ściągać pełną, wieloletnią historię notowań, zaimplementowałam w każdym „pliku-córce” inteligentną funkcję.

Makro najpierw sprawdza, jaka jest ostatnia data notowań w arkuszu. Następnie łączy się ze źródłem danych (Stooq.pl) i pobiera tylko te dane, których brakuje – od następnego dnia do dzisiaj. To proste, ale genialne rozwiązanie, które skróciło czas aktualizacji pojedynczego pliku z minut do sekund.

Poniższy fragment kodu VBA to serce tej inteligentnej funkcji, która decyduje, czy potrzebuje pełnej historii, czy tylko kilkudniowej aktualizacji.


Sub AktualizujDane_Stooq()
    ' Makro do inteligentnej aktualizacji danych ze Stooq.pl
    Dim symbol As String, wsDane As Worksheet, ostatniWiersz As Long
    Dim dataOd As String, dataDo As String
    
    Set wsDane = ThisWorkbook.Worksheets("Dane")
    symbol = ThisWorkbook.Worksheets("Panel").Range("Symbol_Spolki").Value
    
    ' Sprawdź, czy to pierwsze pobranie, czy aktualizacja
    ostatniWiersz = wsDane.Cells(wsDane.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    
    If ostatniWiersz < 2 Then ' Jeśli arkusz jest pusty, pobierz 10 lat danych
        dataOd = Format(DateAdd("yyyy", -10, Date), "yyyymmdd")
    Else ' Jeśli są dane, pobierz tylko od ostatniego dnia
        dataOd = Format(wsDane.Cells(ostatniWiersz, "A").Value + 1, "yyyymmdd")
    End If
    dataDo = Format(Date, "yyyymmdd")
    
    ' Wywołaj funkcję, która pobierze i dopisze tylko nowe dane
    PobierzIDopiszNoweDane symbol, dataOd, dataDo, wsDane
End Sub

Efekt: Godziny zamienione w minuty

Rezultat tej transformacji był natychmiastowy i mierzalny. Proces, który wcześniej potrafił zająć nawet kilka godzin żmudnej pracy, teraz sprowadza się do kilku minut i dwóch kliknięć. Ryzyko błędu przy kopiowaniu danych zostało wyeliminowane.

Ale najważniejszy efekt jest ludzki. Klient odzyskał swój najcenniejszy zasób – czas. Może go teraz w pełni poświęcić na to, co jest istotą jego pracy: na analizę i podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Przestał być niewolnikiem swojego narzędzia; teraz narzędzie pracuje dla niego.

Ten projekt udowadnia, że moje podejście to nie tylko pisanie skryptów, ale projektowanie całych systemów, które realnie transformują sposób pracy. Patrzę na rozproszony chaos i układam go w logiczną, zautomatyzowaną i niezawodną strukturę. Bo nawet w tak powszechnym narzędziu jak Excel drzemie moc do tworzenia zaawansowanych aplikacji biznesowych.

Zmagasz się z wieloma plikami Excela i tracisz czas na ich ręczną aktualizację? Chcesz połączyć je w jeden spójny i zautomatyzowany system?

Skontaktuj się ze mną. Wspólnie przekształcimy Twój analityczny chaos w uporządkowane i efektywne narzędzie pracy.

Zapraszam do kontaktu

Podobne wpisy